摘要：当中国产业链加持了特斯拉的电动车业务后，马斯克又将目光投向了储能业务，两者产业链高度重合

文 | 郭怀毅

【资料图】

编辑 | 王静仪

在实现了电动汽车的国产化后，特斯拉的储能产品也要实现中国化了。

4月9日，特斯拉宣布将在上海新建一家超级工厂，专门生产该公司的储能产品Megapack，这也是特斯拉在美国之外的首个Megapack超级工厂。

根据规划，上海Megapack超级工厂计划于2023年三季度开工，2024年二季度投产。初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。

在当天的签约仪式上，上海市政府副秘书长庄木弟表示：“五年前特斯拉上海超级工厂项目创造了全球瞩目的‘上海服务、临港速度’，助力上海成为新能源汽车产业发展的新高地。今天，我们又将见证特斯拉储能超级工厂项目的落地签约，这必将成为推动上海新型储能产业发展和绿色低碳转型的重要力量。”

▲图源：特斯拉

公开资料显示，特斯拉的储能业务起始于2015年，最早的储能产品为家用产品Powerwall和商用产品Powerback。2016年，随着特斯拉完成了对光伏企业SolarCity的收购，公司储能业务进一步完善。

作为上海工厂生产的首款储能产品，每台Megapack机组可以存储超过3MWh的能量，足够满足3600户家庭一小时的用电需求。但目前，作为超大型商用储能电池的Megapack主要面向公用事业和大型企业客户。

2019年问世以后，Megapack就成了储能市场的畅销产品。但应该指出的是，特斯拉的储能产品目前并未向中国用户开放。为什么特斯拉会在中国投产一款尚未在中国销售的储能产品？招银国际研究部副总裁白毅阳对财经汽车（ID:caijingqiche）表示，储能和电动汽车的产业链高度重合，曾在电动汽车上受益于中国产业链的特斯拉，选择在中国投产其储能产品并不让人意外。

特斯拉方面则对财经汽车（ID:caijingqiche）表示，普通的特斯拉车主也可以从储能超级工厂中得到实惠。比如特斯拉整体对电池管理能力可以得到提升和迭代，这意味着特斯拉车辆电池管理会更轻松。

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没有中国业务，

Megapack却投产中国

每当外界提起特斯拉，第一印象往往是电动汽车。但在特斯拉的官方介绍中，其对自身的定义是通过电动汽车、太阳能电池板以及适用于家庭和企业的综合可再生能源解决方案，加速世界向可持续能源的转变。

近年来，特斯拉不但在电动汽车领域飞速发展，储能业务也稳步推进。特别是在2017年，随着南澳大利亚Powerpack项目成功解决了当地的电力短缺、供应间歇性和夏季高峰负荷等电力问题，特斯拉的储能设备获得了市场的广泛认可，Megapack项目也应运而生。

根据特斯拉在今年3月公布的“秘密宏图”第三章，为了实现能源上的彻底可持续，全球需要240TW的储能设备，可再生电力达到30TWH，制造领域投资需要10万亿美元，特斯拉储能超级工厂正是实现上述目标的重要举措之一。

官方数据显示，2022年，特斯拉的储能业务已经取得了显著发展，全年储能产品出货量达到6.5GWh，同比增长64%。

目前，Megapack的订单还在高速增长，甚至出现供不应求的态势。特斯拉数据显示，截至今年2月，Megapack预定页面最早交付日期已经从2024年三季度延至2024年四季度。

有分析人士指出，快速弥补产能缺口是特斯拉决定在中国建设Megapack超级工厂的重要考量之一。

但奇怪的是，特斯拉目前并未在中国开放Megapack储能业务。特斯拉CEO（首席执行官）埃隆·马斯克甚至在个人社交媒体上也表示，上海工厂将作为加州工厂Megapack产能的扩充。

▲ 图源：网络

国金证券的数据显示，截至2022年底，美国是Megapack装机量最高的地区，占比高达63%，其次是澳大利亚、英国、比利时和其他地区，占比分别为23%、5%3%和6%。在全部Megapack储备订单中，美国依旧处于首位，占比69%，其次为加拿大、英国和澳大利亚，占比分别为13%、10%和8%。

▲ 数据来源：特斯拉官网，国金证券研究所

为什么在尚未开放Megapack的中国建设新的超级工厂？对此，特斯拉方面对财经汽车（ID:caijingqiche）表示，虽然Megapack主要服务的是公共事业项目及大型企业客户，但其实储能业务同时也在反哺特斯拉车辆的行业领先地位，普通的特斯拉车主也可以从储能超级工厂中得到实惠。

特斯拉方面举例成，对Megapack产品的大力研发投入，带来的是特斯拉整体对电池管理能力的提升和迭代，MWh级别的电池都可以变成智能产品，这意味着特斯拉车辆电池管理会更轻松。

“虽然特斯拉的储能业务还没对中国客户开放，但考虑到中国新能源产业链配套程度更完善，成本也更低，所以特斯拉依旧会选择让第一个海外Megapack工厂落户中国。”招银国际研究部副总裁白毅阳对财经汽车（ID:caijingqiche）表示。

目前，Megapack的不含税官方指导价为262.72万美元，储能容量为3MWh，也就是说单价约为4.6元人民币/Wh。相比之下，国内的单价仅为1.5-1.6元人民币/Wh，中国产业链的优势非常明显。

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能否复制特斯拉电动车的奇迹

7.21亿美元，2020年的特斯拉终于实现公司成立17年以来的首次全年盈利，这也是上海工厂投产后的第一年。

有分析人士指出，上海工厂的投产和特斯拉实现盈利有着密切关系，上海工厂为特斯拉的业绩作出了巨大贡献。2020年，特斯拉全球交付新车约50万辆，同比增长36%。其中，中国市场销量就达到13.7万辆。

而且，上海工厂生产的特斯拉车型，不仅投放中国市场，也大量出口海外，满足了欧洲市场的大量购车需求。

除了交付量上贡献颇多，上海工厂还进一步提升了特斯拉产品的质量。

▲ 图源：特斯拉

“在没有进入中国之前，特斯拉在美国的供应商质量并不高，用欧洲大众的标准来看，品质表现堪称糟糕。”奥纬咨询董事合伙人张君毅对财经汽车（ID:caijingqiche）表示，特斯拉和一些中国汽车行业顶级供应商建立了合作关系，比如生产内饰和座椅系统的延锋，生产动力电池的宁德时代等，这让国产特斯拉的品质和成本得到了进一步优化。

据奥纬咨询的不完全统计，特斯拉在中国的核心供应商数量有近百家，从关键的电池、电机、电控到充电桩、底盘和内饰，几乎涵盖新能源汽车产业链每个环节。

此外，除了改善品控，中国供应链还降低了特斯拉的成本。特斯拉曾表示，上海工厂生产Model 3的单位成本，较美国工厂的生产成本降低了65%。

所以不同于外界认为特斯拉激活了中国新能源汽车市场，张君毅认为，特斯拉和中国汽车产业链之间，实现了互相学习、共同进步，“这离不开上海工厂和中国本土供应链的贡献”。

由此可见，中国产业链对特斯拉电动汽车发展提供了全方位的支持，特斯拉也已经和中国产业链有了非常紧密的合作关系。

再考虑到新能源汽车和储能产业链产品的高度重合，这就让特斯拉在中国投产储能产品有着很多优势，例如动力电池领域的龙头企业，早已和特斯拉有着非常紧密的合作关系。

此前，曾有报道称马斯克将于4月访华，并有可能和宁德时代高层会面。对此，特斯拉对财经汽车（ID:caijingqiche）表示，目前没有相关信息。

“储能产业链和新能源汽车产业链高度重合。”白毅阳对财经汽车（ID:caijingqiche）表示，例如储能产品需要的电池、逆变器、热管理等零部件，和新能源汽车大同小异。特斯拉又曾受益于中国新能源汽车产业链，所以新Megapack超级工厂选择依托中国产业链也就可以理解了。

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责编 | 赵成

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