全球看热讯：天奈科技(688116):天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格

2023-04-06 16:58:19 来源：中财网

证券代码：688116 证券简称：天奈科技公告编号：2023-024 转债代码：118005 债券简称：天奈转债

(资料图)

江苏天奈科技股份有限公司

关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 截至本公告披露日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“天奈转债”转股价格向下修正条款。

? 经公司第二届董事会第三十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披露日至 2023年 10月 6日），如再次触发“天奈转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023年10月 7日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行 830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，共计募集资金 83,000万元，并于 2022年 3月 1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码 118005。

根据有关规定和《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自 2022年 8月 9日起可转换为公司股份，转股期间为 2022年 8月 9日至 2028年 1月 26日。“天奈转债”初始转股价格为 153.67元/股，因公司实施 2021年年度权益分派方案，自 2022年 7月 5日起“天奈转债”转股价格从 153.67元/股调整为 153.60元/股。具体内容详见公司于 2022年 6月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

因公司 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记，公司以 15.861元/股的价格向 115名激励对象归属共 291,630股，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记使公司总股本由 232,229,429股变更为 232,521,059股。“天奈转债”转股价格从 153.60元/股调整为 153.43元/股。具体内容详见公司于 2022年 12月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截止本公告披露日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即130.42元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“天奈转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》，其中关联董事蔡永略回避表决，表决结果为8票同意；0票反对；0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内即本公告披露日至 2023年 10月 6日，如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年10月7日起开始重新计算，若再次触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“天奈转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年4月7日

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